证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2024-144
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
对于“长汽转债”展望满足转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本质不存在职何失误记录、误导性述说或者重
大遗漏，并对其本质的果真性、准确性和好意思满性承担法律背负。
一、“长汽转债”刊行上市大略
经中国证券监督处治委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公成就行可迤逦公司
债券的批复》（证监许可20211353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于2021年6月10日公成就行3,500万张可迤逦公司债券，每张面值100
元，刊行总和35亿元。
经上海证券来回所自律监管决定书2021287号文喜悦，公司35亿元可迤逦公司债
券于2021年7月8日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“长汽转债”，债券代码
“113049”。
字据关联法律限定要乞降《长城汽车股份有限公司公成就行A股可迤逦公司债券募
集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“长汽转债”存续期6年，自2021
年6月10日至2027年6月9日；票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年
股价钱为38.39元/股，现时转股价钱为39.64元/股。
二、“长汽转债”转股价钱向下修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
字据《召募讲明书》的商定，“长汽转债”的转股价钱向下修正要求如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技巧，当公司A股股票在职意贯串三十个来回日中至少有
十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下
修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会
进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鞭策应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前述
的鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均
价之间的较高者。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的交
易日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的来回日按养息后的
转股价钱和收盘价计较。
（2）修正才能
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记
日和暂停转股技巧（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱
修正日）运行规复转股肯求并引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，迤逦股份登记日之前，该类转股肯求应按
修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正要求展望触发情况
次不期骗“长汽转债”转股价钱向下修正的职权，且在将来6个月内（即2024年5月23日
至2024年11月22日），如再次触发“长汽转债”的转股价钱向下修正要求，亦不提议向
下修正决策。在此技巧之后（从2024年11月23日起重新计较），若再次触发“长汽转债”
的转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“长汽转债”
的转股价钱向下修正的职权。具体本质详见公司于2024年5月22日裸露的《长城汽车股
份有限公司对于不向下修正“长汽转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-071）。
自2024年11月23日起至2024年12月6日，公司A股股票收盘价已有十个来回日低于当
期转股价钱的85%（33.70元/股）。若公司A股股票收盘价在将来贯串二十个来回日内有
五个来回日仍低于当期转股价钱的85%，将可能触发“长汽转债”的转股价钱向下修正
要求。
三、风险教唆
公司将字据本公司《召募讲明书》的商定和关联法律限定要求，于触发“长汽转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。
敬请宏大投资者温煦公司后续公告，瞩目投资风险。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
